Sang Min, un jeune homme sud-coréen, retourne en Thaïlande, un pays qu'il a bien connu dix ans plus tôt. À l'époque, dans le cadre d'un échange scolaire, il a séjourné chez Orn et son fils Dinneaw, plus jeune que lui.

Après des années sans donner de nouvelles, Sang Min retrouve cette famille qui l'avait accueilli autrefois, notamment Dinneaw, qui, en grandissant, est devenu séduisant.

Pour les deux hommes, passer du temps ensemble ravive des souvenirs et fait émerger des sentiments enfouis.

Le passé et le présent s'entrelacent, permettant l'exploration d'une relation naissante par-delà les frontières mais non sans obstacles...